18日早盘，光模块探底回升，光模块含量超51%的创业板东说念主工智能快速逆转翻红，光库科技盘中20CM涨停，全志科技涨超7%，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通讯）翻红涨超1%。

　　热点ETF方面，同类规模最大、流动性超越的创业板东说念主工智能ETF（159363）场内逆转翻红，及时成交额超5亿元，日线冲击三连阳。

　　音问面上，华为干系施展注解指出，2035年全社会的算力总量将增长10万倍。数据将成为鼓动东说念主工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比朝上70%，Agentic AI启动存储范式改变。通讯网罗的邻接对象将从90亿东说念主扩展到9000亿智能体，已毕迁徙互联网至智能体互联网的跃迁。

　　天风证券近期不雅点暗意，公共AI算力景气度再改变高，刚烈看好AI行业算作年度投资干线，积极看好2025年或成为国内AI基础要害竞赛元年以及利用着花效力之年。国外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而干系产业链的基本面共振更强，不息看好光模块等国外算力产业链投资契机。

　　就光模块等算力标的，国盛证券指出，国外AI算力领域的大额订单与壮健需求标明，光模块行业的基本面也曾踏实，AI启动的算力延迟周期远未收尾。中长期依旧刚烈看好光模块赛说念。主要有以下两大事理：

　　1、国外巨头加快部署，AI算力武备竞赛升级。公共AI领域的率先企业正通过大规模互助与自研芯片部署，加快算力基础要害建筑：①博邃晓成价值百亿好意思元的AI芯片互助条约；②OpenAI算力需求增长，公司讨论“在将来5个月内”将其策画集群的规模扩大一倍；③博通功绩印证AI定制芯片需求增长。

　　2、光模块需求逻辑未变，景气度不息上行。启动光模块行业长期增长的中枢逻辑并未发生任何改变——AI算力需求的指数级增长，不息条款更快、更高效的数据传输才气。其一，国外云事业提供商集体大幅上调成本开支，AI产业景气度高。其二，AI算力造成从基础要害投资到买卖落地的无缺闭环。

　　把抓以光模块为中枢的AI算力契机，提出要点关怀全阛阓首只创业板东说念主工智能ETF（159363）及场外荟萃（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI利用，高效捕捉AI主题行情，而况要点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（收尾2025.8.31）

　　同类比拟看，收尾9月16日，创业板东说念主工智能ETF（159363）最新规模超46亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在追踪创业板东说念主工智能指数的6只ETF中高居第一。

　　数据开始：沪深交往所等。注：“全阛阓首只”是指首只追踪创业板东说念主工智能指数的ETF。

　　风险教导：创业板东说念主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东说念主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东说念主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分歧为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成阐明该指数编制国法应时调度，其回测历史功绩不预示指数将来进展。文中指数成份股仅作展示，个股形色不算作任何形态的投资提出，也不代表措置东说念主旗下任何基金的持仓信息和交往动向。基金措置东说念主评估的本基金风险等第为R4-中高风险，顺应积极型（C4）及以上的投资者，符合性匹配观念请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、辩驳、展望、图表、想法、表面、任何形态的表述等）均只算作参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资行动防卫。另，本文中的任何不雅点、分析及展望不组成对阅读者任何形态的投资提出，亦不合因使用本文执行所激勉的平直或转折蚀本负任何包袱。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其将来进展，基金措置东说念主措置的其他基金的功绩并不组成基金功绩进展的保证，基金投资须严慎。

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包袱裁剪：高佳